공개적으로 제공된 하이브리드 보스 토토 발급 (종속 보스 토토)

OCT. 30, 2019

Sumitomo Chemical은 오늘 2,500 억 개의 하이브리드 보스 토토 (하위 보스 토토) (“하이브리드 보스 토토”)까지 공개적으로 발행하기로 결정했다고 발표했으며, 선반 등록 진술서와 Kanto 지방 재무 관리국의 책임자에 대한 수정 된 선반 등록 진술서를 제출했습니다. 세부 사항은 다음과 같습니다.

1. 하이브리드 보스 토토 발행의 목적 및 배경
Sumitomo Chemical은 2019 년에서 FY2021까지의 기업 사업 계획에 명시된 바와 같이 "지속 가능한 미래의 변화와 혁신 3.0 : 지속 가능한 미래"와 함께 회사와 그룹의 지속 가능한 성장을 달성함으로써 지속 가능한 사회의 실현에 기여하는 것을 목표로합니다. 사업 계획에 따른 기본 정책 중 하나는 비즈니스 포트폴리오의 추가 개선을 촉진하는 것입니다. Sumitomo Chemical 은이 목적을 향한 구체적인 단계를 밟아 호주의 주요 작물 보호 회사 인 Nufarm Ltd.의 남미 사업을 인수하기로 결정했습니다. 또한 Sumitomo Chemical 및 Saudi Arabian Oil Co.가 주요 주주로서 지분을 가지고있는 Rabigh Refining and Petrochemical Company는 Sumitomo Chemical이 자본 투자를 할 수있는 Rabigh Phase II 프로젝트에 따라 상업 생산을 칭찬 할 준비를하고 있습니다. 상황에서 Sumitomo Chemical은 의도 된 투자를 실현하고 회사의 강력한 재무 상태를 동시에 유지하는 데 도움이되는 자금 조달 수단으로 하이브리드 보스 토토을 발행하기로 결정했습니다.

2. 하이브리드 본드의 특징
하이브리드 본드에는 주식과 데크의 특징이 있습니다. 그것들은 부채이기 때문에 주식 희석은 없지만,이자 지불을 연기하는 옵션, 매우 장기적인 구속 기간, 청산 또는 파산 절차의 종속과 같은 특징 및 특성의 지분과 유사합니다. Sumitomo Chemical에 따르면, Sumitomo Chemical은 두 개의 일본 등급 대행사 인 Rater and Investment Information, Inc.와 Japan Credit Rater Agency, Ltd. (집단적으로“등급 대행사”)는 하이브리드 보스 토토에 따라 모금 된 자금의 50%가 등급의 목적을위한 자본으로 간주 할 것으로 예상합니다. Sumitomo Chemical이 상환 또는 구매 (“조기 상환”)에 의해 만기일 이전의 하이브리드 보스 토토을 획득하는 경우, 초기 구속 이전에 12 개월 전의 기간 내에 자금을 조달하거나 보통주를 발행하거나 다른 유가 증권 또는 부채 (“교체 증권”)에 의해 동등한 유명인에 의해 달성 된 것으로 판명되거나 다른 유가 증권을 발행함으로써 기금을 마련 할 것으로 예상됩니다. 그러나 하이브리드 보스 토토의 첫 번째 전화 날짜 또는 그 이후의 조기 상환의 경우, Sumitomo Chemical은 특정 재무 조건이 충족되면 교체 증권의 발행을 통해 자금을 조달하지 않기로 결정할 수 있습니다. 하이브리드 보스 토토의 개요는 오늘 Kanto Local Finance Bureau의 책임자에게 제출 된 선반 등록 명세서 및 수정 된 선반 등록 명세서를 참조하십시오.

3. 일정
이 하이브리드 보스 토토 발행에 대해 Sumitomo Chemical은 SMBC Nikko Securities Inc., Mizuho Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 및 Ltd., Ltd.를 공동 선임 관리자로 지정했습니다. Sumitomo Chemical은 투자자의 일반적인 수요 및 이자율 추세와 같은 관련 요인을 고려한 후 올해 12 월에 문제 금액을 포함한 하이브리드 보스 토토의 조건을 결정합니다. 회사는 결정이 내리 자마자 결정을 발표 할 것입니다.

note

이 통지는 투자를 요청하거나 유사한 행위를 수행하기위한 목적이 아니라 Sumitomo Chemical의 하이브리드 보스 토토 발행 (종속 보스 토토 발행)을 공개적으로 발표 할 목적으로 준비되었습니다.

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