공개적으로 제공된 하이브리드 보스 토토 발행 (종속 보스 토토)의 발행에 관한 통지

2019 년 10 월

Sumitomo Chemical은 오늘 2,500 억 개의 하이브리드 보스 토토 (종속 보스 토토) ( "하이브리드 보스 토토")까지 공개적으로 발행하기로 결정했으며 선반 등록 진술서와 발행에 대한 수정 된 선반 등록 명세서를 제출했습니다. Kanto 지역 금융국 책임자.

1.
Sumitomo Chemical은 회사와 그 그룹의 지속 가능한 성장을 달성함으로써 지속 가능한 사회의 실현에 기여하는 반면, 2019 회계 연도에서 FY2021의 기업 사업 계획에 명시된 바와 같이 "Change and Innovation 3.0 : for for. 지속 가능한 미래 ". 사업 계획에 따른 기본 정책 중 하나는 비즈니스 포트폴리오의 추가 개선을 촉진하는 것입니다. 이를 위해 Sumitomo Chemical은 호주의 주요 작물 보호 회사 인 Nufarm Ltd.의 남미 사업을 인수하기로 결정했습니다 Sumitomo Chemical과 Saudi Arabian Oil Co.가 주요 주주로서 지분을 가지고있는 석유 화학 회사는

2.
하이브리드 보스 토토은 주식과 데크의 특징을 가지고 있으며, 주식 희석은 없지만,이자 지불을 연기하는 옵션, 매우 장기적인 구속 Sumitomo Chemical에 따르면, 청산 또는 파산 절차의 종속은 두 개의 일본 등급 기관, 평가 및 투자 정보를 기대합니다. Inc. 및 Japan Credit Rating Agency, Ltd. (총체적으로“평가 기관”)는 하이브리드 보스 토토에 따라 자금의 50%를 등급의 목적으로 자본으로 간주합니다. 상환 또는 구매 ( "조기 상환")로 날짜, 이는 보통주를 발행하거나 다른 유가 증권을 발행하여 초기 상환 전 12 개월 이내에 자금을 조달 할 것으로 예상됩니다.

3.
이 하이브리드 보스 토토 발행의 경우, Sumitomo Chemical은 SMBC Nikko Securities Inc., Mizuho Securities Co., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 및 Ltd., Ltd. . 투자자의 수요 및 금리 추세의 일반적인 상황과 같은 관련 요인을 고려한 후, Sumitomo Chemical은 결정합니다. 올해 12 월에 문제 금액을 포함한 하이브리드 보스 토토의 조건은 결정을 내릴 수 있습니다..

Note

이 통지는 투자를 요청하거나 유사한 행위를 수행하기위한 목적이 아니라 Sumitomo Chemical의 하이브리드 보스 토토 발행 (종속 보스 토토 발행)을 공개적으로 발표 할 목적으로 준비되었습니다.

contact

기업 커뮤니케이션 부서
27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, 104-8260, Japan
전화 : +81-3-5543-5102 팩스 : +81-3-5543-5901