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공개적으로 제공된 토토 핫 채권 (종속 채권)에 대한 발행 조건 결정에 관한 통지
2019 년 12 월
Sumitomo Chemical은 오늘날 공개적으로 제공된 토토 핫 채권 (종속 채권) (“토토 핫 채권”)의 발행 조건을 최대 250 억의 양으로 결정했다고 발표했다. 2019 년 30 일. 세부 사항은 다음과 같습니다.
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Sumitomo Chemical Co., Ltd. 1st이자 지불 연기 조항 및 선택적 조기 상환 조건을 가진 무담보 종속 채권 |
Sumitomo Chemical Co., Ltd. 2nd이자 지불 연기 조항 및 선택적 조기 상환 조건을 가진 무담보 종속 채권 |
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| 1. | JPY 150 억 | JPY 100 억 |
|---|---|---|
| 2. | 연간 1.30% (주 1) | 연간 0.84% (주 2) |
| 3. | 2019 년 12 월 13 일 | |
| 4. | 2079 년 12 월 13 일 | |
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5. (주 3) |
Sumitomo Chemical은 2029 년 12 월 13 일 및 세금 이벤트 또는 주식 신용 변경 이벤트가 발생하는 경우 각이자 지불 날짜에 대한 재량에 따라 토토 핫 채권을 상환 할 수 있습니다. | Sumitomo Chemical은 2024 년 12 월 13 일 및 세금 이벤트 또는 주식 신용 변경 이벤트가 발생하는 경우 각이자 지불 날짜에 대한 재량에 따라 토토 핫 채권을 상환 할 수 있습니다. |
| 6. | 매년 6 월 13 일과 12 월 13 일 | |
| 7. | Sumitomo Chemical은 재량에 따라 토토 핫 채권에 대한이자 지불의 전부 또는 일부를 연기 할 수 있습니다. | |
| 8. | 토토 핫 채권은 Sumitomo Chemical의 일반 부채와 보통주의 선임에 종속 된 순위입니다. | |
| 9. |
BBB+ (등급 및 투자 정보, Inc.) A- (일본 신용 평가 기관, Ltd.) |
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| 10. |
“클래스 3- 지분 크레딧 50”(등급 및 투자 정보, Inc.) “매체, 50%”(일본 신용 평가 기관, Ltd.) |
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| 11. |
・ SMBC Nikko Securities Inc. ・ Mizuho Securities Co., Ltd. ・ Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co., Ltd. ・ Nomura Securities Co., Ltd. |
・ Mizuho Securities Co., Ltd. ・ SMBC Nikko Securities Inc. ・ Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co., Ltd. ・ Nomura Securities Co., Ltd. |
| 12. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. |
(주 1) 고정 이자율은 2019 년 12 월 13 일 이후부터 2029 년 12 월 13 일부터 2029 년 12 월 13 일 이후의 변수 이자율 (“Step-Up Mater at Rate”까지 적용됩니다. 2029 년 12 월 13 일과 2049 년 12 월 13 일 이후의 날부터 적용됩니다.
(주 2) 고정 이자율은 2019 년 12 월 13 일 이후부터 2024 년 12 월 13 일부터 2024 년 12 월 13 일 이후의 변수 이자율 (“스텝 업 이자율”으로 적용됩니다. 2029 년 12 월 13 일과 2044 년 12 월 13 일 이후의 날부터 적용됩니다.
(주 3) Sumitomo Chemical이 상환 또는 구매에 의해 만기일 전에 토토 핫 채권을 획득하는 경우 ( "조기 구속"), 보통주를 발행하여 12 개월 내에 자금을 조달 할 것으로 예상됩니다. 또는 기타 유가 증권 또는 부채 ( "교체 증권")를 등급 대행사가 토토 핫와 동일한 속성을 갖는 것으로 승인 한 기타 증권 ( "교체 증권") 그러나 토토 핫 채권의 첫 번째 전화 날짜 또는 이후의 조기 상환의 경우, Sumitomo Chemical은 특정 재무 조건이 충족되는 경우 교체 증권의 발행을 통해 자금을 조달하지 않기로 결정할 수 있습니다.
Note
이 통지는 투자를 요청하거나 유사한 행위를 수행하기위한 목적이 아니라 Sumitomo Chemical의 토토 핫 채권 발행 (종속 채권 발행)을 공개적으로 발표하기위한 목적을 위해 준비되었습니다..
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