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공개적으로 제공 한 두 번째 하이브리드 토토 사이트 (종속 토토 사이트)의 조기 상환 및 제 3의 공개적으로 제공된 하이브리드 토토 사이트 (종속 토토 사이트)의 발행에 관한 통지
8 월. 2, 2024
Sumitomo Chemical은이자 지불 연기 조항과 선택적 초기 구속 조건 (2024 년 12 월 13 일, 제 3의 하이브리드 토토 사이트) (제 3의 하이브리드 유대) (제 3의 하이브리드 유대) (“제 3의 하이브리드 유대) (“제 3의 하이브리드 유대”) (“제 2 하이브리드 유대”)를 사용하여 두 번째 공개 된 하이브리드 토토 사이트 (종속 토토 사이트)을 상환하기로 결정했다고 발표했다. 구속을위한 유가 증권, 그리고 오늘 제 3의 하이브리드 토토 사이트 발행을 위해 Kanto 지방 재무 국장에게 수정 된 선반 등록 진술서를 제출했습니다. 세부 사항은 다음과 같습니다.
1. 세 번째 하이브리드 토토 사이트 발행의 목적과 배경
금융 인수 및 투자를 위해 금융 인수 및 투자를 위해 FY2019에서 FY2021까지 기본 사업 계획의 기본 정책 중 하나 인“비즈니스 포트폴리오의 추가 개선”을 발전시키기 위해 Sumitomo Chemical은 Hybrid 토토 사이트을 발행하여 250 억 요인을 제기하여 12 월 13 일에 금융기구를 유지하는 것으로 간주되었습니다. 토토 사이트 : 1,150 억 엔, 두 번째 하이브리드 토토 사이트 : 1,000 억 엔).
Sumitomo 화학 고려 :
- 첫 번째 선택적 상환 날짜가 2024 년 12 월 13 일에 도착하는 두 번째 하이브리드 토토 사이트 (100 억 엔)의 총 금액을 조기 상환합니다. 그리고
- 세 번째 하이브리드 토토 사이트을 발행하고 하위 대출 (“대출”)을 상환을위한 유가 증권으로 만들기.
이 중에서, 회사는 세 번째 하이브리드 토토 사이트을 발행하기로 결정했습니다.
세 번째 하이브리드 토토 사이트을 통해 인상되는 총 금액과 대출은 최대 100 억 엔입니다. 이 금액의 고장은 투자자의 수요 및 금리 추세와 같은 관련 요인을 철저히 고려하여 결정됩니다.
2. 세 번째 하이브리드 본드의 특징
세 번째 하이브리드 토토 사이트은 주식과 부채의 특징을 갖습니다. 그것들은 부채이기 때문에 발행은 주식 희석으로 이어지지 않는 반면,이자 지불을 연기하는 옵션, 매우 장기적인 구속 기간, 청산 또는 파산 절차의 종속과 같은 특징 및 특성의 지분과 유사합니다. Sumitomo Chemical에 따르면, 두 개의 일본 등급 대행사, 등급 및 Investment Information, Inc.와 Japan Credit Rater Agency, Ltd.는 등급의 목적을 위해 제 3의 하이브리드 토토 사이트을 통해 모금 된 자금의 50%를
세 번째 하이브리드 토토 사이트의 개요는 오늘 Kanto Local Finance Bureau의 책임자에게 제출 된 수정 된 선반 등록 성명서를 참조하십시오.
3. 일정
세 번째 하이브리드 토토 사이트 발행을 위해 Sumitomo Chemical은 SMBC Nikko Securities Inc.를 Daiwa Securities Co., Ltd., Nomura Securities Co., Mizuho Securities Co., Ltd. 및 Mitsubishi Setd. 및 Mitsubishi Setd. Co., Ltd., 공동 리드 관리자 (일본 알파벳 순서로 등재 된 관리 리드 관리자 제외). Sumitomo Chemical은 투자자의 수요 및 금리 추세와 같은 관련 요인을 고려한 후 2024 년 9 월 초에 문제 금액을 포함한 제 3의 하이브리드 토토 사이트의 발행 조건을 결정합니다. 회사는 결정이 내리 자마자 결정을 발표 할 것입니다.
(참조) 두 번째 하이브리드 본드 요약
| 이름 |
Sumitomo Chemical Co., Ltd. |
|---|---|
| 발행 금액 | JPY 100 억 |
| 초기 상환 날짜 | 12 월 13,2024 (첫 번째 선택적 상환 날짜) (계획된) |
| 조기 구속의 총 금액 | JPY 100 Billion (계획) |
| 초기 상환 가격 | JPY 100의 각 결합 당 JPY 100 |
참조
뉴스 릴리스 :
“공개적으로 제공된 하이브리드 토토 사이트 발행 (종속 토토 사이트)의 발행에 관한 통지”2019 년 10 월 30 일
“공개적으로 제공된 하이브리드 토토 사이트 (종속 토토 사이트)에 대한 발행 조건 결정에 관한 통지”2019 년 12 월 6 일
Note
이 통지는 투자를 요청하거나 유사한 행위를 수행하기위한 목적이 아니라 Sumitomo Chemical의 하이브리드 토토 사이트 발행 (종속 토토 사이트 발행)을 공개적으로 발표 할 목적으로 준비되었습니다.
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