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세 번째 공개 하이브리드 사설 토토 (종속 사설 토토)에 대한 발행 조건 결정에 관한 통지
Sep. 6, 2024
Sumitomo Chemical은 오늘날 공개적으로 제공 한 세 번째 하이브리드 사설 토토 (종속 사설 토토) (“세 번째 하이브리드 사설 토토”)의 발행 조건을 결정했다고 발표했으며,이 발행은 2024 년 8 월 2 일에 발표되었다.
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Sumitomo Chemical Co., Ltd. 이자 지불 연기 조항 및 선택적 조기 구속 조건을 가진 3 번째 무담보 종속 사설 토토 |
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| 1. 발행 금액 | JPY 100 억 |
| 2. 초기 금리 | 연간 3.300% (주 1) |
| 3. 발행 날짜 | 2024 년 9 월 12 일 |
| 4. 성숙 날짜 | 2059 년 9 월 12 일 |
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5. 조기 구속 (주 2) |
16802_17004 |
| 6. 이자 지불 날짜 | 매년 3 월 12 일과 9 월 12 일 |
| 7. 이자 지금 지급 | Sumitomo Chemical은 재량에 따라 세 번째 하이브리드 사설 토토에 대한이자 지불의 전부 또는 일부를 연기 할 수 있습니다. |
| 8. 종속 | 세 번째 하이브리드 사설 토토은 Sumitomo Chemical의 일반 부채와 보통주의 선임으로 순위가 매겨집니다. |
| 9. 평가 |
BBB+ (등급 및 투자 정보, Inc.) A- (일본 신용 평가 기관, Ltd.) |
| 10. 주식 신용 |
“클래스 3- 지분 크레딧 50”(등급 및 투자 정보, Inc.) “매체, 50%”(일본 신용 평가 기관, Ltd.) |
| 11. 보험업자 |
・ SMBC Nikko Securities Inc. |
| 12. 재정 에이전트 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
(주 1) 고정 이자율은 2024 년 9 월 12 일 이후부터 2029 년 9 월 12 일까지, 2029 년 9 월 12 일 이후의 변수 이자율 (2029 년 9 월 12 일 이후부터 적용됩니다).
(참고 2) Sumitomo Chemical은 상환 또는 구매에 의한 만기일 전에 세 번째 하이브리드 사설 토토을 획득하는 경우 ( "초기 상환"), 일반 주식을 발행하기 전에 12 개월 내에 자금을 조달 할 것으로 예상되거나 다른 유가 증권을 발행하여 (“교체품”)를 발행함으로써 기금을 마련 할 것으로 예상됩니다. 세 번째 하이브리드 본드 이상의 속성. 그러나 세 번째 하이브리드 사설 토토의 첫 번째 전화 날짜 또는 그 이후의 조기 상환의 경우, Sumitomo Chemical은 특정 재무 조건이 충족되는 경우 교체 증권의 발행을 통해 자금을 조달하지 않기로 결정할 수 있습니다.
note
이 통지는 투자를 요청하거나 유사한 행위를 수행하기위한 목적이 아니라 Sumitomo Chemical의 하이브리드 사설 토토 발행 (하위 사설 토토)을 공개적으로 발표 할 목적으로 준비되었습니다.
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