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공개적으로 제공된 하이브리드 사설 토토 (종속 사설 토토)에 대한 발행 조건 결정에 관한 통지
Sep.
Sumitomo Chemical은 오늘날 공개적으로 제공 한 세 번째 하이브리드 사설 토토 (종속 사설 토토) (“세 번째 하이브리드 사설 토토”)의 발행 조건을 결정했다고 발표했다. 세부 사항은 다음과 같습니다.
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Sumitomo Chemical Co., Ltd. 이자 지불 연기 조항 및 선택적 조기 구속 조건을 가진 3 번째 무담보 종속 사설 토토 |
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| 1. | JPY 100 억 |
| 2. | 연간 3.300% (주 1) |
| 3. | 2024 년 9 월 12 일 |
| 4. | 2059 년 9 월 12 일 |
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5. (주 2) |
Sumitomo Chemical은 2029 년 9 월 12 일 및 세금 이벤트 또는 주식 신용 변경 사건이 발생하는 경우 각이자 지불 날짜에 대한 재량에 따라 세 번째 하이브리드 사설 토토을 상환 할 수 있습니다. |
| 6. | 매년 3 월 12 일과 9 월 12 일 |
| 7. | Sumitomo Chemical은 재량에 따라 세 번째 하이브리드 사설 토토에 대한이자 지불의 전부 또는 일부를 연기 할 수 있습니다. |
| 8. | 세 번째 하이브리드 사설 토토은 Sumitomo Chemical의 일반 부채와 보통주의 선임으로 순위가 매겨집니다. |
| 9. |
BBB+ (등급 및 투자 정보, Inc.) A- (일본 신용 평가 기관, Ltd.) |
| 10. |
“클래스 3- 지분 크레딧 50”(등급 및 투자 정보, Inc.) “매체, 50%”(Japan Credit Rating Agency, Ltd.) |
| 11. |
・ SMBC Nikko Securities Inc. |
| 12. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
(주 1) 고정 이자율은 2024 년 9 월 12 일 이후부터 2029 년 9 월 12 일까지, 2029 년 9 월 12 일 이후의 변동 금리 (“스텝 업 이자율”입니다. 2029 년 9 월 12 일 이후에 적용됩니다).
(참고 2) Sumitomo Chemical은 구속 또는 구매에 의해 만기일 전에 세 번째 하이브리드 사설 토토을 획득하는 경우 ( "조기 구속"), Common을 발행함으로써 12 개월 전에 자금을 조달 할 것으로 예상됩니다. 주식 또는 기타 유가 증권 또는 부채 (“교체 증권”)를 등급 대행사가 승인 한 기타 유가 증권 (“교체 증권”)을 발행하여 등급이 같은 속성을 세 번째보다 동일한 속성을 갖는 것으로 그러나 세 번째 하이브리드 사설 토토의 첫 번째 호출 날짜 또는 이후의 초기 상환의 경우, Sumitomo Chemical은 특정 재무 상태가 충족되면 대체 증권의 발행을 통해 자금을 조달하지 않기로 결정할 수 있습니다.
Note
이 통지는 투자를 요청하거나 유사한 행위를 수행하기위한 목적이 아니라 Sumitomo Chemical의 하이브리드 사설 토토 발행 (하위 사설 토토)을 공개적으로 발표 할 목적으로 준비되었습니다.
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