공개적으로 제공된 하이브리드 기업 토토 베이 발행에 관한 통지 (공개적으로 제공되는 종속 계약을 가진 기업 토토 베이)

2019 년 10 월 30 일

오늘 회사는 250 억의 YEN의 발행 한도를 가진 공모 형식으로 하이브리드 기업 토토 베이 (하위 특수 토토 베이)을 발행하기로 결정했으며, 본사 토토 베이 발행을위한 등록 양식을 제출했습니다. 금융국이므로 다음과 같이 알려 드리고자합니다.

1. 본사 토토 베이의 목적과 배경
2019-2021 중기 관리 계획 에서이 회사는 그룹의 지속 가능한 성장과 지속 가능한 사회의 실현에 기여하고 슬로건 "변화와 혁신 3.0 ~ 지속 가능한 미래의 ~."
이 중기 사업 계획의 기본 정책 중 하나 인 "비즈니스 포트폴리오 개선"을 홍보하기 위해 우리는 호주 주요 농약 회사 인 New Farm의 남미 사업을 인수하고 글로벌 풋 프린트 (자체 판매 네트워크)를 확장하기로 결정했습니다. 또한 Rabig Refining and Petrochemical Company (Petro Rabig), 회사와 사우디 아라비아 석유 회사 (Saudi Aramco)는 주요 주주이며 Rabig 2 단계 계획에 따라 상업 생산을 준비하고 있으며이 계획에 투자 할 계획입니다.
우리는 본사 토토 베이을 금융 도구로 발행하기로 결정했습니다.이 투자와 탄력적 인 재무 구조의 실현과 균형을 맞출 수 있습니다.

2. 본사 토토 베이의 특징
본사 토토 베이은 자본과 책임 사이의 중간 특성을 가지고 있으며, 부채이기 때문에 주식을 희석하지는 않지만 자발적 관심 연기, 매우 장기적인 상환 기간 및 청산 및 파산 절차의 종속성과 같은 자본과 비슷한 재산과 특성도 가지고 있습니다. 이러한 이유로, 우리 회사는 Rating Investment Information Center, Inc. 및 Nihongori Research Institute, Inc.의 자금 금액의 50%에 대한 자본으로 인증 될 것으로 예상합니다 (이하 "평가 대행사").
회사가 구속을 통해 본사 토토 베이을 획득하거나 본사 토토 베이의 만기일 전에 구매하거나 구매하는 경우 (이하 "선불 등이라고 언급 됨), 회사는 사전에 12 개월 전에 자금을 조달 할 것이며 (이하는 탄원서를 사용하여, 절정에 따른 공인”입니다. 보통주 또는 등급 기관의 본사 토토 베이보다 동일하거나 큰 주식. 그러나 본드 토토 베이의 초기 자발적 상환 날짜 이후 선불이 이루어지면 특정 재무 수준이 충족되면 정제 된 유가 증권을 통한 자금이 연기 될 수 있습니다.
본사 토토 베이에 대한 개요는 오늘 Kanto Finance Bureau의 이사에게 제출 된 발행 등록 양식 및 수정 된 발행 등록 양식을 참조하십시오.

3. 미래 일정
본사 토토 베이 발행, SMBC Nikko Securities Co., Mizuho Securities Co., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 및 Ltd., Ltd.는 공동 수석 및 조건으로 임명 될 것입니다. 올해 12 월에 수요와 금리 추세를 포괄적으로 고려하여 결정되며, 결정 되 자마자 알려 드리겠습니다.

위

참고

이 통지는 공개적으로 공개적으로 제공된 하이브리드 기업 토토 베이 (사업 종속 계약)의 발행을 공개하기위한 것이며 투자 또는 이와 유사한 행위를 요구하지 않습니다.

문의

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
기업 커뮤니케이션 부서
〒104-8260
2-27-1 Shinkawa, Chuo-Ku, 도쿄 Sumitomo Twin Building (East Building)
전화 : 03-5543-5102
팩스 : 03-5543-5901