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공개적으로 제공된 하이브리드 기업 토토 핫 (종속 계약과의 기업 토토 핫)에 대한 발행 조건의 결정에 관한 통지
2019 년 12 월 6 일
회사는 2019 년 10 월 30 일에 회사가 다음을 발표했다고 발표했습니다. 따라서 발급 조건을 결정했음을 알려 드리고자합니다.
記
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Sumitomo Chemical Co., Ltd. |
Sumitomo Chemical Co., Ltd. |
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| 1. | 150 억 엔 | 100 억 엔 |
| 2. | 1.30% (주 1) | 연도 0.84% (주 2) |
| 3. | 2019 년 12 월 13 일 | |
| 4. | 2079 년 12 월 13 일 | |
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5. (주 3) |
2029 년 12 월 13 일 이후 또는 지불 날짜 이후 각이자 지불 날짜에 세금 또는 자본 변경이 발생하고 계속되면, 선불이 재량에 따라 이루어질 수 있습니다. | 2024 년 12 월 13 일 이후 또는 지불 날짜 이후에 각이자 지불 날짜에 세금 또는 자본 변경이 발생하고 계속되는 경우, 선불이 우리의 재량에 따라 이루어질 수 있습니다. |
| 6. | 매년 6 월 13 일과 12 월 13 일 | |
| 7. | 우리는 우리의 재량에 따라이자 지불 날짜에 본사 부채에 대한이자 지불의 전부 또는 일부를 연기 할 수 있습니다. | |
| 8. | 본사 토토 핫의 지불 명령은 회사의 일반적인 의무에 종속 될 것이며 보통주보다 우선합니다. | |
| 9. |
BBB+ (평가 투자 정보 센터) A- (Nihongoku Research Institute, Inc.) |
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| 10. |
"Class 3, Capital 50"(Rating Investment Information Center, Inc.) |
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| 11. |
SMBC Nikko Securities Co., Ltd. Mizuho Securities Co., Ltd. Mitsubishi UFJ Molgan Stanley Securities Co., Ltd. Nomura Securities Co., Ltd. |
Mizuho Securities Co., Ltd. SMBC Nikko Securities Co., Ltd. Mitsubishi UFJ Molgan Stanley Securities Co., Ltd. Nomura Securities Co., Ltd. |
| 12. |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. |
(주 1) 2019 년 12 월 13 일부터 2029 년 12 월 13 일까지의 고정 금리 및 2029 년 12 월 13 일 (2029 년 12 월 13 일, 2049 년 12 월 13 일 및 2049 년 이후의 날)의 변동 금리 (이자율) 2019 년 12 월 13 일 이후의 요율 스텝 업이 발생했습니다).
(주 2) 2019 년 12 월 13 일부터 2024 년 12 월 13 일까지의 고정 금리, 2024 년 12 월 13 일 이후 (2029 년 12 월 13 일과 2044 년 이후의 날)의 변동 금리 (AN) 금리 계산은 2019 년 12 월 13 일 이후에 발생했습니다).
(주 3) 회사가 본사 토토 핫의 만기일 전에 구매 또는 구매하여 본사가 본사 토토 핫을 획득하는 경우 (이하 "선불 등이라고도 함) 본사는 본사 토토 핫을 수락합니다. 선불 기간 등 전 12 개월 이내에 상환 또는 구매 (이하 "선불 등"이라고 함)에 의해 금융은 유가 증권 또는 의무 (이하 "정제 된 증권"이라고 함)를 통해 인정되는 증권을 통해 제기되기위한 것입니다. 보통주 또는 평가 기관에 의해 본사 토토 핫과 동일하거나 더 큰 자본을 가질 수 있습니다. 그러나 본드 토토 핫의 초기 자발적 상환 날짜 이후 선불이 이루어지면 특정 재무 수준이 충족되면 정제 된 유가 증권을 통한 자금이 연기 될 수 있습니다.
위
참고
이 통지는 공개적으로 공개적으로 제공된 하이브리드 기업 토토 핫 (사업 부하 토토 핫)의 발행을 공개적으로 공개하기위한 것이며 투자 또는 이와 유사한 행위를 요구하지 않습니다.
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Sumitomo Chemical Co., Ltd.
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〒104-8260
2-27-1 Shinkawa, Chuo-Ku, 도쿄 Sumitomo Twin Building (East Building)
전화 : 03-5543-5102
팩스 : 03-5543-5901