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3 번째 공모 하이브리드 기업 보스 토토 (종속 공무원과의 기업 보스 토토)에 대한 발행 조건의 결정에 관한 통지

2024 년 9 월 6 일

회사는 2024 년 8 월 2 일에 제 3 차 하이브리드 기업 보스 토토 (차용 된 종속 기업 보스 토토) (이하 기업 보스 토토이라고 함) (오늘 발표 된 공개 제안) (다음과 같이 발표 된 공개 기업 보스 토토)이라고 발표했습니다. 결정되었다는 발표.

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
3 차이자 지불 연기 조항 및 선불 조항을 가진 무담보 기업 보스 토토
(지원되는 종속 특별 계약)

1. 100 억 엔
2. 연도 3.300% (주 1)
3. 2024 년 9 월 12 일
4. 2059 년 9 월 12 일
5.
(주 2)
2029 년 9 월 12 일 이후 또는 지불 날짜 이후 각이자 지불 날짜에 세금 또는 자본 변경이 발생하고 계속되는 경우, 선불이 재량에 따라 이루어질 수 있습니다.
6. 매년 3 월 12 일과 9 월 12 일
7. 우리는 재량에 따라이자 지불 날짜에 본사 부채에 대한이자 지불의 전부 또는 일부를 연기 할 수 있습니다.
8. 본사 보스 토토의 지불 명령은 회사의 일반적인 의무에 종속되어 있으며 보통주보다 우선합니다.
9.

BBB+ (평가 투자 정보 센터)
A- (Nihongoku Research Institute, Inc.)

10.

"Class 3, Capital 50"(Rating Investment Information Center, Inc.)

"Central/50%"(Nihon Kokusai Research Institute, Inc.)
11.

SMBC Nikko Securities Co., Ltd.
Mizuho Securities Co., Ltd.
Nomura Securities Co., Ltd.
Daiwa Securities Co., Ltd.
Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

12. Sumitomo Mitsui Banking Corporation

(주 1) 2024 년 9 월 12 일부터 2029 년 9 월 12 일 9 월 12 일 9 월 12 일부터 2029 년 9 월 12 일 이후의 변동 금리 (2029 년 9 월 12 일 이후의 이자율) (A 스텝 업이 발생합니다).

(참고 2) 회사가 본사 보스 토토의 만기일 (이하 "선불 등"이라고 함) 전에 구부 또는 구매하여 본사가 구속 또는 구매하여 본사 보스 토토을 획득하는 경우, 회사는 본사 보스 토토을 수락합니다. 선불 기간 전 12 개월 이내에 상환 또는 구매 (이하 "선불학 본사 보스 토토과 동일하거나 더 큰 자본을 보유하는 보통주 또는 평가 기관. 그러나 본드 보스 토토의 초기 자발적 상환 날짜 이후 선불이 이루어지면 특정 재무 수준이 충족되면 정제 된 유가 증권을 통한 자금이 연기 될 수 있습니다.

참고

이 통지는 공개적으로 공개적으로 제공된 하이브리드 기업 보스 토토 (종속 계약과의 보스 토토)의 발행을 공개적으로 공개하기위한 것이며 투자 또는 이와 유사한 행위를 요청하지는 않습니다.

문의

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
기업 커뮤니케이션 부서
홍보 활동에 관한 와이즈 토토