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두 번째 공개적으로 제공 한 하이브리드 젠 토토 (종속 특수 계약과의 기업 젠 토토)과 3 번째 공개 하이브리드 젠 토토 (종속 특수 계약과의 기업 젠 토토)의 새로운 발행의 사전 상환에 관한 통지
2024 년 8 월 2 일
회사는 두 번째이자 지불 연기 조항 및 선불 조항 (종속 계약 포함) (2024 년 12 월 13 일에 두 번째 공개 하이브리드 기업 젠 토토이라고 함)의 사전 상환을 할 것입니다. 또한 결정되었습니다. 다음과 같이 세 번째 하이브리드 젠 토토 (종속 특별 계약과의 기업 젠 토토) (본사 젠 토토이라고 함)을 다음과 같이, 회사는 본사 젠 토토 발급에 등록했습니다 이 서한이 Kanto Finance Bureau 국장에게 제출되었음을 알려줍니다.
1. 본사 젠 토토 발행의 목적 및 배경
회사는 2019 년 12 월 13 일에 "비즈니스 포트폴리오 개선"을 홍보하기 위해 인수 및 투자 자금에 할당 할 것입니다 이 중, 우리는 하이브리드 기업 젠 토토을 금융 건전성 유지를 고려하는 금융 도구로 2,500 억 엔을 모금했습니다 (첫 번째 세션 : 1,500 억 엔, 두 번째 세션 : 100 억 엔).
현재, 두 번째 공모 하이브리드 젠 토토이 2024 년 12 월 13 일에 첫 번째 자발적 구속 날짜에 도달함에 따라, 전체 금액 (100 억 엔)은 미리 상환 될 것이며 본사 젠 토토은 재 융자 증권으로 발행 될 것입니다. 우리는 또한 종속 계약 (이하 대출이라고 함)으로 대출을 사용하는 것을 고려하고 있으며, 새로운 본사 젠 토토을 발행하기로 결정했습니다.
본사 젠 토토과 대출의 총 자금은 최대 100 억 엔이며, 고장은 수요 상황과 이자율 추세를 고려한 후에 결정됩니다.
2. 본사 젠 토토의 특징
헤드 젠 토토은 자본과 책임의 중간 특성을 가진 하이브리드 금융의 한 형태이며, 부채이기 때문에 주식의 희석은 없지만 자발적인 관심이없고, 유사한 상환 기간 및 청산이 있습니다. 절차 및 파산 절차의 종속성과 같은 자본에 대한 특성. 이러한 이유로, 우리는 Rating Investment Information Center, Inc. 및 Nihongo Research Institute, Inc.의 자금 금액의 50%에 대한 자본 인증을받을 수있을 것으로 기대합니다.
본사 젠 토토에 대한 개요는 오늘 Kanto Finance Bureau의 이사에게 제출 된 수정 된 발행 등록 양식을 참조하십시오.
3. 미래 일정
본사 젠 토토 발행에서 SMBC Nikko Securities Co., Ltd.는 최고 관리 이사, Daiwa Securities Co., Ltd., Nomura Securities Co., Mizuho Securities Co., Ltd. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. (최고 행정 책임자 제외) 회사는 알파벳 순서로 공동 리더로 임명 될 예정이며 수요 상황과 금리 추세를 포괄적으로 고려할 것이며 발행 조건을 결정할 것입니다. 결정 되 자마자 금액과 기타 요인이 결정 되 자마자 즉시됩니다.
(참조) 두 번째 공모 하이브리드 기업 젠 토토의 개요
| 이름 |
Sumitomo Chemical Co., Ltd. 2 차이자 지불 연기 조항 및 선불 조항 무담보 기업 젠 토토 |
|---|---|
| 총 이슈 금액 | 100 억 엔 |
| 사전 사전 날짜 | 2024 년 12 월 13 일 (첫 번째 자발적 구속 날짜) (계획) |
| 총 선불 | 100 억 엔 (계획) |
| 사전 홍보 금액 | 각 젠 토토에 대해 100 엔 당 100 엔 금 |
위
참조
공개적으로 제공된 하이브리드 기업 젠 토토 발급에 관한 2019 년 10 월 30 일 발표 (공개적으로 제공된 종속 특별 계약과의 젠 토토)
2019 년 12 월 6 일 발표 공개 된 하이브리드 기업 젠 토토 (공개적으로 제공되는 종속 특별 계약과의 기업 젠 토토)에 대한 발행 조건의 결정에 관한 통지
참고
이 통지는 공개적으로 제공된 하이브리드 기업 젠 토토 (사업 종속 젠 토토)의 발행을 공개적으로 공개하기위한 것이며 투자 또는 이와 유사한 행위를 요구하지 않습니다.
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Sumitomo Chemical Co., Ltd.
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